Transparenz im Beratungsprozess

So sichern wir Qualität und Verlässlichkeit bei Ihrer Finanzplanung

Unsere Methodik beruht auf klaren Analysen, persönlicher Betreuung und nachvollziehbaren Empfehlungen – individuell auf Sie zugeschnitten.

Unser Beratungs-Team

Erfahrung und Kompetenz für Ihre Finanzplanung

Sabine Möller

Beraterin

15 Jahre Erfahrung

München

Schwerpunkt

Vermögensanalyse

Kompetenzen

Analyse Kommunikation Empathie

Sabine begleitet seit vielen Jahren Mandanten bei komplexen Finanzentscheidungen und ist für ihre strukturierte Herangehensweise bekannt.

Auszeichnung

Branchenpreis 2022

Projekte

über 200 Kundenprojekte

Martin Seidel

Berater

12 Jahre Erfahrung

Berlin

Schwerpunkt

Marktanalyse

Kompetenzen

Marktverständnis Beratung Lösungsorientierung

Martin kombiniert analytisches Denken mit praktischer Erfahrung und begleitet Mandanten durch anspruchsvolle Entscheidungsprozesse.

Kundenzufriedenheit

hohe Empfehlungsrate

Zertifizierung

ISO-zertifiziert

Petra Klein

Beraterin

8 Jahre Erfahrung

Hamburg

Schwerpunkt

Liquiditätsplanung

Kompetenzen

Analyse Organisation Kundenfokus

Petra entwickelt für Kunden pragmatische Lösungswege und überzeugt mit ihrer klaren Kommunikation und Zuverlässigkeit.

Innovation

neue Methoden etabliert

Teamarbeit

effektive Zusammenarbeit

Jörg Weiss

Senior Berater

20 Jahre Erfahrung

Frankfurt

Schwerpunkt

Risikobewertung

Kompetenzen

Risikoeinschätzung Kundenberatung Fachwissen

Jörg bringt umfassende Erfahrung in der Bewertung komplexer Situationen mit und ist für seine vorausschauende Beratung geschätzt.

Branchenpreis

langjährige Auszeichnung

Publikationen

zahlreiche Fachartikel

Ablauf Ihrer Beratung

Unser strukturierter Prozess gewährleistet Transparenz, Sicherheit und nachvollziehbare Empfehlungen für Ihre Finanzplanung.

1

Erstkontakt und Bedarfsermittlung

Im ersten Gespräch klären wir Ihre Ziele, analysieren Ihre Situation und legen gemeinsam die nächsten Schritte fest.

Persönliches Gespräch, Erfassung aller wichtigen Informationen.

ca. 30 Minuten

2

Analyse und Konzeptentwicklung

Wir prüfen Ihre Unterlagen, identifizieren relevante Einflussfaktoren und entwickeln individuelle Lösungsvorschläge.

Detaillierte Auswertung und konkrete Empfehlungen.

1-2 Werktage

3

Vorstellung und Besprechung

Wir präsentieren Ihnen unsere Analyse, besprechen Lösungswege und klären offene Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Transparente Vorstellung und gemeinsame Bewertung.

ca. 45 Minuten

Vergleich im Überblick

Features	alxenorivo	Andere Anbieter
Transparente Beratung
Individuelle Analyse
DSGVO-Konformität
Langjährige Erfahrung
Flexible Beratungskanäle